Compas Road to HARBOLNAS Report 2023: Shopee Mendominasi Pasar FMCG dengan Market Share 66% di Harbolnas 2022!

Author: Irene Yustika Lintin

Compas.co.id – Menuju Harbolnas 2023, Compas.co.id melakukan analisis mendalam untuk membantu seluruh seller di kategori Fast Moving Consumer Goods (FMCG) seperti Beauty & Care, Food & Beverage, Health,  Mom & Baby, dan Home Cleaning. Mengingat industri FMCG Indonesia semakin berkembang di dunia e-commerce, laporan ini akan memberikan insight dari Harbolnas 2022 untuk memastikan event e-commerce terbesar di Indonesia berjalan meriah dengan kisah sukses para pemain di Harbolnas 2023 mendatang. 

Marketplace Insights: Shopee Pimpin 66% Market Share Pasar FMCG

Riset Tim Compas menyebutkan, sepanjang Harbolnas 2022 Shopee berhasil memimpin persaingan di pasar produk FMCG dengan market share 66%, diikuti oleh Tokopedia (29.8%), dan Blibli (4.2%). Namun meskipun memiliki pendapatan 16 kali lebih rendah daripada Shopee, Blibli berhasil mencatat pertumbuhan paling tinggi sebesar 66%. Berdasarkan Data Compas, diprediksi industri FMCG akan mengalami peningkatan sebesar 0,4%, yaitu mencapai angka Rp4,44 Triliun selama Harbolnas 2023. 

Menariknya, Compas menemukan adanya perbedaan potensial pasar yang wajib diperhatikan para pemain di tiap kategori FMCG yang berada di marketplace Shopee, Tokopedia, dan Blibli. Lantas, bagaimana dengan tren penjualan di tiap kategori di 3 marketplace tersebut? Simak data selengkapnya dalam Compas Road to Harbolnas Report 2023 yang tersaji ringkas sebagai berikut, atau Anda bisa mengaksesnya secara detail DI SINI.

Menurut hasil riset yang dilakukan oleh tim Compas, pada Harbolnas 2022, kategori Beauty & Care berhasil meraih posisi tertinggi dengan average monthly revenue selama harbolnas mencapai Rp2 Triliun. Meskipun mengalami sedikit penurunan sebesar 4%, kategori ini tetap mempertahankan posisi unggulnya. Sementara itu, penurunan sebesar 4% juga tercatat dalam kategori Health.

Disamping itu kategori Home Cleaning menunjukkan angka pertumbuhan tertinggi dengan pertumbuhan pendapatan bulanan rata-rata mencapai 23%, menjadikannya salah satu kategori paling menjanjikan. Sementara itu, kategori Food & Beverage juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, mencatat kenaikan sebesar 11%, diikuti oleh kategori Mom & Baby yang mengalami peningkatan 2% dalam pertumbuhan pendapatan bulanan rata-rata mereka.

Data Penjualan Kategori Beauty & Care: Pendapatan Sub-Kategori Parfum Meningkat 31%!

Sebagai market yang mendominasi kategori FMCG, Compas mencatat ada tiga sub-kategori Beauty & Care unggulan dengan Average Monthly Revenue (AMR) tertinggi di Harbolnas 2022. Namun terdapat 2 sub-kategori yang mencetak pertumbuhan tertinggi, ialah Parfum dengan AMR Growth sebesar 31%. Peningkatan pesat dalam penjualan Parfum mengindikasikan minat yang semakin tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap produk-produk wewangian. Hal ini didukung oleh adanya kehadiran berbagai brand lokal yang menawarkan beragam varian dan pilihan aromanya, menjadikan produk parfum semakin menarik dan terjangkau bagi berbagai kalangan.

Menyusul dengan AMR Growth tertinggi ada kategori Paket Kecantikan dengan pertumbuhan 11%, yang menunjukkan produk kecantikan dan perawatan diri masih berpotensi tinggi untuk menjadi pilihan utama konsumen selama Harbolnas berlangsung. Revenue growth dan daftar top brands dari tiap sub-kategori Beauty & Care telah Compas ulas mendalam di Compas Road to Harbolnas Report 2023.  Akses data selengkapnya secara GRATIS DI SINI

Data Penjualan Kategori Food & Beverage: Susu Olahan & Frozen Food Catat Pertumbuhan Penjualan Hingga 32%!

Pada kategori Food & Beverage, terdapat dua sub-kategori yang mencatat pertumbuhan yang sangat mengesankan, yaitu Susu Olahan dengan pertumbuhan AMR sebesar 32% dan Frozen Food dengan pertumbuhan AMR sebesar 26%. Peningkatan yang signifikan dalam penjualan Susu Olahan mencerminkan minat yang terus meningkat dari masyarakat Indonesia terhadap produk susu olahan seperti susu UHT, susu kental manis,  yogurt, keju, mentega, margarin, dan lainnya. Kehadiran berbagai lokal maupun internasional yang menyediakan berbagai varian produk susu olahan bergizi membuat market ini cukup potensial. 

Sementara itu, kategori Frozen Food juga mencatat pertumbuhan yang kuat sebesar 26%. Ini menunjukkan bahwa produk makanan beku masih menjadi pilihan populer bagi konsumen selama Harbolnas. Di dalam Compas Road to Harbolnas Report 2023, kami telah mengurai lebih dalam pertumbuhan pendapatan dan daftar top brands dalam setiap sub-kategori Food & Beverage. Anda dapat mengakses data yang lebih lengkap & GRATIS DI SINI.

Data Penjualan Kategori Mom & Baby: Penjualan Sub-Kategori Makanan Bayi Meningkat Hingga 30%!

Dalam ranah kategori Mom & Baby, terdapat peningkatan yang mengesankan dalam penjualan beberapa sub-kategori selama Harbolnas 2022. Salah satu yang paling mencolok adalah peningkatan luar biasa sebesar 30% dalam penjualan sub-kategori Makanan Bayi. Pertumbuhan yang signifikan ini mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat di kalangan orangtua di Indonesia akan pentingnya nutrisi yang tepat untuk pertumbuhan bayi mereka. Sub-kategori ini mencakup produk makanan bayi seperti bubur, sereal, dan makanan organik yang dirancang khusus untuk memberikan nutrisi yang optimal kepada bayi. Keberhasilan merek-merek yang menawarkan produk-produk berkualitas dalam sub-kategori ini menunjukkan tingginya permintaan dan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk tersebut. Hal menarik dan patut dicatat, sub-kategori Susu Formula  berhasil menonjol sebagai penyumbang pendapatan terbesar dalam kategori ini dan juga alami AMR growth 9% di Harbolnas 2022. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pertumbuhan pendapatan dan daftar top brands dalam setiap sub-kategori Mom & Baby, temukan dalam Compas Road to Harbolnas Report 2023 secara GRATIS DI SINI

Data Penjualan Kategori Health: Revenue Sub-Kategori Suplemen Makanan Mencapai Rp600 Miliar!

Memasuki data penjualan kategori Kesehatan, salah satu poin menarik adalah adanya lonjakan besar sebesar 164% dalam sub-kategori Kesehatan Seksual, meskipun pendapatan yang dihasilkan masih tergolong kecil. Namun, yang tidak boleh dilewatkan adalah kinerja yang luar biasa dari sub-kategori Suplemen Makanan, yang mencapai AMR melebihi angka Rp600 miliar.

Pertumbuhan yang signifikan dalam sub-kategori Kesehatan Seksual mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan seksual. Meskipun pendapatan mungkin belum sebanding dengan tingkat pertumbuhan yang sangat cepat, tren ini menunjukkan adanya minat yang kuat dari konsumen dalam mencari solusi untuk menjaga kesehatan seksual mereka.

Di sisi lain, sub-kategori Suplemen Makanan terus menunjukkan kekuatannya sebagai pilar utama dalam kategori Kesehatan. Dengan pendapatan bulanan yang melampaui angka Rp600 miliar, sub-kategori ini menawarkan beragam produk yang mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Konsumen semakin menyadari manfaat suplemen makanan dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka, yang tercermin dalam pendapatan yang kuat di sub-kategori ini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pertumbuhan pendapatan dan daftar top brands dalam setiap sub-kategori Health, temukan dalam Compas Road to Harbolnas Report 2023 secara GRATIS DI SINI

Data Penjualan Kategori Home Cleaning: Peningkatan Penjualan >100% Terjadi di Sub-Kategori Tissue!

Temuan menarik pada kategori Home Cleaning selama Harbolnas 2022 adalah peningkatan AMR 102% terjadi pada sub-kategori Tissue. Peningkatan tajam ini mencerminkan bagaimana produk-produk Tissue telah menjadi elemen penting dalam rutinitas perawatan rumah tangga dan membuat market ini cukup potensial dibandingkan kategori perawatan rumah tangga lainnya. 

Namun, peningkatan penjualan tidak hanya terbatas pada sub-kategori Tissue saja. Sub-kategori Cleaner mengalami pertumbuhan sebesar 39%. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen semakin menghargai produk-produk yang membantu menjaga kebersihan dan merawat pakaian mereka. Produk-produk dalam sub-kategori ini jelas membantu memudahkan tugas-tugas rumah tangga sehari-hari, dan permintaan yang kuat dari konsumen menandai keberlanjutan tren ini.

Data selengkapnya mengenai pertumbuhan pendapatan dan top brands dalam setiap sub-kategori Home Cleaning dapat ditemukan dalam laporan Compas Road to Harbolnas 2023 yang bisa  Anda jelajahi lebih lanjut secara GRATIS DI SINI

Kesimpulan

Compas Road to Harbolnas 2023 menyajikan insight & tren pasar di berbagai kategori FMCG, termasuk Beauty & Care, Food & Beverage, Health, Mom & Baby, dan Home Cleaning dari Harbolnas 2022. Di antara berbagai marketplace, Shopee berhasil memimpin dengan market share 66%, diikuti oleh Tokopedia (29.8%), dan Blibli (4.2%). Meskipun Blibli memiliki pendapatan jauh lebih rendah, pertumbuhannya mencapai 66%, menunjukkan potensi yang kuat. Prediksi untuk industri FMCG selama Harbolnas 2023 adalah peningkatan sebesar 0,4%, mencapai angka Rp4,44 Triliun.

Kategori Beauty & Care tetap menjadi yang tertinggi dalam penjualan, meskipun mengalami penurunan sebesar 4%. Sementara itu, Home Cleaning menunjukkan pertumbuhan paling kuat dengan pertumbuhan pendapatan bulanan rata-rata mencapai 23%, sementara Food & Beverage mencatat kenaikan sebesar 11%, dan Mom & Baby mengalami peningkatan 2% dalam pertumbuhan pendapatan bulanan rata-rata mereka

Secara keseluruhan, pendapatan yang diperoleh pada saat Harbolnas 2022 memperlihatkan potensi besar belanja online di Indonesia dan membuktikan keberhasilan event ini dalam merangsang pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi pelaku bisnis e-commerce dalam meningkatkan efisiensi dan inovasi untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik dan memikat konsumen kembali di masa depan.